2019年7月の運用成績(評価損益率+1.26%|今年の累計配当金308,909円)

今月は保有REIT銘柄を中心にグイグイと株価が上昇し、評価損益率がプラ転しました。

※評価損益率は配当金投資に限定したものであり、運用開始来(配当金投資を始めて以来)の数字です。

配当金投資の運用成績

7月31日時点の状況は以下の通りです。

今までの投入資金 13,666,000
今月の投入資金 500,000
元本合計 14,166,000
当月末残高 14,345,019
評価損益 +179,019
(+1.26%)
今年の累計配当金額 308,909

※配当金は証券口座に直接入るようになっているので、当月末評価額および評価損益の押上げ効果があります。

純粋な追加資金は予定通りの50万円です。

売買益狙いで保有しているわけではありませんが、やっぱり含み損よりは含み益の方が気分がいいですね。

月末時点のポートフォリオはこちら↓

口座のキャッシュは約5万円です。

JTの含み損をリートで埋めてる構図となっています。

なお、配当金投資の運用成績の推移はこちらの記事にもう少し詳しく記載しています。

今月の売買履歴

先月に続き、今月もJTを買っています。

3Q決算が開示されましたが、上がる気配がありません。8月も買うのでしょうか…。

今月に権利日があった保有銘柄

銘柄 予想配当金額
【3249】産業ファンド投資法人 5,866円(2,933円×2株)

次月に権利日がくる保有銘柄

ありません。

IPO投資の成績

57銘柄応募2当選(当選率3.5%)

※2018年10月のIPO投資開始日からの累計

今月は当選無しです。この時期は閑散としていて新規上場自体少ないですね。

当選履歴は以下の通りです。

  • 2018年12月…ソフトバンク
  • 2019年5月…バルテス

ちなみにIPO投資といってもひたすらに口座開設をしまくって、IPOの抽選に応募しまくり、当選したら上場日に即売却というシンプルなものです。

参考:低リスクと言われるIPO投資は儲かる?メリット・デメリットなどを調査

ループイフダンの運用成績

7月27日時点での口座状況は以下の通りです。

3月半ばに5万円を出金しましたが、そこからすでに4万円ほど売買益が出ている状態です。

9月ごろにまた出金できるくらい稼げているといいなーと思っています。

ただ、米ドルの利下げが濃厚で、スワップポイント的には旨味が減る展開が予想されています。

参考:ループイフダンの設定や今までの実績

最後に

ウェルスナビは7月の始めにやめてしまいました

投資内容がどんどんシンプルになっていっている気がします。